크레스트아시아 WISDOM 코리아 절대수익 일반 사모투자신탁 1호

“매크로 롱-숏 플러스 전략”으로
연 10%대 절대수익 추구와 시장변동성 관리

판매사: 유진투자증권

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WISDOM 포트폴리오
매크로 투자 아이디어 매크로 분석을 통해 주식 이외의 자산 클래스 수익 전망을 활용 - 환율, 원자재, 금, 은 등 한국거래소 상장 ETF 활용하여 매크로 투자 아이디어 구현 5%-10% 비중: 0-5개 포지션 편입	섹터 롱-숏 프트폴리오 매크로 사이클 분석을 바탕으로 섹터별, 산업별 투자 시점, 상대적 비중 책정 KrestAsia 분석 모델을 이용하여 섹터별 매수 및 매도 Best Idea와 Relative Value를 중심으로 구성 KOSPI 상장 유동성 높은 대형주 위주로 롱-숏 포트폴리오 구성하여 변동성 관리 용이 70%~80% 비중: 주식 롱 포지션 10-15개, 숏 포지션 10-15개로 구성	플러스 알파 전략 경제/산업의 구조적 변화, 섹터/산업의 흐름, 개별 주식 성장성 분석, 이벤트 분석에 따른 알파 아이디어 발굴 구조적 성장성 또는 희소성을 갖춘 저평가된 기업 발굴 5%-10% 비중으로 3-5개 종목 편입
리스크 관리 매크로 사이클 분석을 바탕으로 위험 및 변동성 관리

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